2022年，中國(guó)廚衛(wèi)大家電中多個(gè)成熟品類(lèi)出現(xiàn)雙位數(shù)下滑。煙灶作為廚衛(wèi)大家電中的主力產(chǎn)業(yè)，也是廚房場(chǎng)景中烹飪功能區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)，同樣也不例外。

據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)家電市場(chǎng)(不含3C)零售額規(guī)模7081億元，同比下滑7.4%，家電大盤(pán)整體韌性十足;廚衛(wèi)大家電(煙、灶、消、洗、嵌、集、熱、凈)零售額規(guī)模1586億元，同比下滑9.6%，因高安裝屬性受疫情影響更明顯。

從廚房功能場(chǎng)景看，烹飪類(lèi)專(zhuān)業(yè)廚電(油煙機(jī)、燃?xì)庠?、嵌入式微蒸?合計(jì)規(guī)模537億元，同比下滑10.9%;凈洗類(lèi)(洗碗機(jī)、燃?xì)鉄崴?、凈水?合計(jì)規(guī)模534億元，同比下滑11.4%，存儲(chǔ)類(lèi)(冰箱、消毒柜)合計(jì)規(guī)模962億元，同比下滑4.8%。

其中，煙灶品類(lèi)零售額466億元，同比下滑11.0%，零售量3987萬(wàn)臺(tái)，同比下滑15.0%。自2015年以后煙灶規(guī)模首次跌破500億，油煙機(jī)零售需求首次跌破2000萬(wàn)臺(tái)。

存量主導(dǎo)

1、以單品購(gòu)買(mǎi)的比例正在逐年放大。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，油煙機(jī)線(xiàn)上市場(chǎng)以套餐形式(同品牌)購(gòu)買(mǎi)的比例從2019年的43%，降至2022年的35%。成熟的煙灶品類(lèi)已經(jīng)步入明顯的存量主導(dǎo)時(shí)代，以單品形式換新的比例正在不斷放大，尤其是燃?xì)庠钇奉?lèi)更為明顯。

2、大促煙灶套裝會(huì)有明顯爆發(fā)。整體上以套餐形式購(gòu)買(mǎi)的比例在縮小，但是在618、雙11等大促節(jié)點(diǎn)，套餐的比例會(huì)有所放大。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，近4年節(jié)點(diǎn)期間燃?xì)庠钆c油煙機(jī)的比例穩(wěn)定在1.0左右，非節(jié)點(diǎn)往往燃?xì)庠畋扔蜔煓C(jī)銷(xiāo)量更多。

油煙機(jī)，從參數(shù)的競(jìng)爭(zhēng)到款式的競(jìng)爭(zhēng)

油煙機(jī)2022年最明顯的競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)在款式的差異化上，雖然參數(shù)的升級(jí)同樣明顯，但都是與款式同步上新迭代升級(jí)，拼參數(shù)被拼款式所掩蓋。而款式的競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)就是存量產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的顯著表現(xiàn)，當(dāng)下最火熱的超薄近吸、頂側(cè)雙吸、跨界三大趨勢(shì)類(lèi)型產(chǎn)品，均有著明顯的存量換新特性。超薄的優(yōu)勢(shì)在于外觀顏值，頂側(cè)雙吸優(yōu)勢(shì)在于吸煙效果，而跨界在于外形小巧，三者都能較好的與換新需求進(jìn)行匹配。

1、趨勢(shì)款式逆勢(shì)增長(zhǎng)：據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年超薄近吸、跨界、頂側(cè)雙吸類(lèi)型產(chǎn)品線(xiàn)上市場(chǎng)零售額同比分別為+180%、+31%、+169%，線(xiàn)下市場(chǎng)同比分別為+218%、+46%、-26%。

2、區(qū)域需求差異明顯：不同地域?qū)Σ煌钍降钠孟嗖蠲黠@，我們前期有具體的分析整理，比如東北地區(qū)對(duì)塔形機(jī)喜好更多，中南、西南對(duì)頂側(cè)雙吸的喜好更多等等。企業(yè)未來(lái)要做好差異化款式的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，就要把握好江、浙、魯、鄂、皖、川、渝以及北、上、廣等核心地區(qū)。

3、超薄近吸或?qū)⒂瓉?lái)爆發(fā)：2022年多個(gè)品牌布局超薄款油煙機(jī)，包括老板電器、華帝等頭部品牌。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，超薄近吸類(lèi)型的油煙機(jī)在線(xiàn)上2000-4000元段增長(zhǎng)明顯，整體均價(jià)從2019年的5293元下探至2022年的3521元;線(xiàn)下在3000-5000元段增長(zhǎng)明顯，整體均價(jià)從2019年的6381元下探至2022年的5855元。2023年，隨著更多品牌、更多產(chǎn)品的布局，超薄近吸款油煙機(jī)有望實(shí)現(xiàn)更大的規(guī)模增長(zhǎng)。

燃?xì)庠睿瑖@烹飪，向廚房新核心挺進(jìn)

正如我們?nèi)ツ晁f(shuō)，燃?xì)庠钣型麛[脫油煙機(jī)的束縛，向更高端發(fā)展。燃?xì)庠畹谋举|(zhì)在于烹飪，而油煙機(jī)是輔助烹飪。再好的油煙機(jī)也無(wú)法讓菜品更美味、更健康，但燃?xì)庠羁梢浴?/p>

1、燃?xì)庠畹母叨松?jí)更明顯：據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年燃?xì)庠罹€(xiàn)上市場(chǎng)2000元及以上價(jià)位段產(chǎn)品零售額占比15.8%，同比增長(zhǎng)4.7%(油煙機(jī)4000元及以上價(jià)位段產(chǎn)品零售額占比8.5%，同比增長(zhǎng)0.6%);線(xiàn)下市場(chǎng)3000元及以上價(jià)位段產(chǎn)品零售額占比29.2%，同比增長(zhǎng)5.0%(油煙機(jī)6000元及以上價(jià)位段產(chǎn)品零售額占比21.7%，同比增長(zhǎng)1.2%)。

2、圍繞大火力與高能效快速升級(jí)：大火力迎合中國(guó)消費(fèi)者爆炒需求，高熱效率迎合長(zhǎng)期的低碳節(jié)能發(fā)展。短期內(nèi)，這兩個(gè)核心的參數(shù)仍是支撐燃?xì)庠町a(chǎn)品升級(jí)的核心抓手。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年燃?xì)庠?.0KW及以上大火力的產(chǎn)品線(xiàn)上市場(chǎng)零售額占比55.7%，同比增長(zhǎng)13.8%，線(xiàn)下市場(chǎng)占比40.9%，同比增長(zhǎng)12.4%，同時(shí)均價(jià)漲幅明顯;70%及以上熱效率產(chǎn)品線(xiàn)上市場(chǎng)零售額同比增長(zhǎng)10.7%，線(xiàn)下市場(chǎng)同比下滑9.3%，遠(yuǎn)好于市場(chǎng)整體。

未來(lái)預(yù)測(cè)

一方面，煙灶雖是剛需，但低頻耐用，同時(shí)又有高安裝屬性，我們預(yù)測(cè)2023年的需求伴隨著疫情的逐漸退去，將會(huì)有節(jié)奏性釋放。另一方面，人口紅利、地產(chǎn)拉力的逐步消失，集成灶對(duì)專(zhuān)業(yè)廚電的替代短期內(nèi)仍會(huì)延續(xù)。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年油煙機(jī)市場(chǎng)規(guī)模293億元，同比下滑1.2%，燃?xì)庠钜?guī)模170億元，同比下滑0.4%。

煙灶的存量時(shí)代早已來(lái)臨，但企業(yè)在產(chǎn)品端、服務(wù)端、營(yíng)銷(xiāo)端要做的事情還有很多，任重而道遠(yuǎn)。對(duì)于煙灶的定位也不能捆綁并論，尤其對(duì)燃?xì)庠畹闹匾晳?yīng)該盡早做好規(guī)劃。當(dāng)下而言，煙灶仍是主流，大盤(pán)仍在，企業(yè)要做好專(zhuān)業(yè)屬性的不斷強(qiáng)化，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速升級(jí)。