要點(diǎn)

盡管新冠疫情大流行,但顯示設(shè)備需求仍然強(qiáng)勁。

到2021年,顯示玻璃基板的供需將趨于緊張。

顯示玻璃基板價(jià)格將變得穩(wěn)定。

顯示面板應(yīng)用產(chǎn)品需求強(qiáng)勁

2020年,新冠疫情大流行正在改變?nèi)虻纳罘绞?。由于封鎖,人們待在家里,轉(zhuǎn)向使用筆記電腦、平板電腦和顯示器來(lái)搜索信息和在家工作。電視機(jī)和智能手機(jī)原本預(yù)計(jì)會(huì)像汽車行業(yè)一樣受到新冠疫情的負(fù)面影響。然而,2020年第三季度以后,電視和智能手機(jī)的需求變得非常強(qiáng)勁。雖然與2019年相比,2020年的單位需求仍然是負(fù)的,但面積需求同比(YoY)正在變成正值。液晶顯示面板在TFT和彩色濾光片上共利用兩片玻璃基板。顯示玻璃基板需求的加倍促進(jìn)了面積需求的增加。由于新冠疫情的爆發(fā),預(yù)計(jì)2020年第二季度顯示面板面積需求同比為負(fù)。但據(jù)Omdia的分析顯示,2020年第三、四季度,顯示設(shè)備需求強(qiáng)勁。另外,Omdia還預(yù)測(cè)2021年的面積需求同比為正。到2021年,顯示材料的需求應(yīng)該相當(dāng)強(qiáng)勁。

由于需求出乎意料的強(qiáng)勁,部分材料和組件將面臨緊缺或短缺。驅(qū)動(dòng)IC處于短缺狀態(tài),而偏光片和玻璃基板則趨于緊張。

顯示玻璃基板供應(yīng)鏈

在顯示玻璃基板行業(yè)中,三大顯示玻璃基板制造商一直占據(jù)著主導(dǎo)地位。它們分別是美國(guó)的康寧(Corning)、日本的AGC和NEG。主要的面板廠商都試圖垂直整合顯示玻璃基板。一個(gè)著名的例子是LG化學(xué)開(kāi)始生產(chǎn)顯示玻璃基板。然而,由于業(yè)務(wù)產(chǎn)量低,多年來(lái)難以盈利,最終,LG化學(xué)在2020年關(guān)閉了顯示玻璃基板業(yè)務(wù)。另外,中國(guó)政府也試圖支持并發(fā)展中國(guó)的顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)。三家中國(guó)本土制造商在2010年左右開(kāi)始了他們的玻璃基板生產(chǎn)。然而中國(guó)本土玻璃基板制造商的市場(chǎng)份額并不大。

從Gen 1到Gen 10.5,液晶顯示面板生產(chǎn)將玻璃基板尺寸逐步擴(kuò)大。Gen 10.5的玻璃基板尺寸為3米長(zhǎng)寬以上,面板廠商利用一片Gen 10.5的玻璃基板就可以切割8片65英寸電視的面板。在玻璃基板面積擴(kuò)大的情況下,對(duì)顯示玻璃基板的質(zhì)量要求逐年提高。新的玻璃基板制造商很難趕上并達(dá)到要求的質(zhì)量水平。此外,一個(gè)新的平板顯示玻璃基板熔窯投資需要高達(dá)3億美元。對(duì)于新公司來(lái)說(shuō),新窯投資風(fēng)險(xiǎn)很大。因此,三大玻璃基板制造商將繼續(xù)主導(dǎo)未來(lái)市場(chǎng)。

 顯示玻璃基板供需預(yù)測(cè)

2020年第三季度顯示玻璃基板供需比為0%,第四季度為只有4%。這表明形勢(shì)相當(dāng)緊張。主要玻璃基板廠商都接到大訂單,面板廠商也很難采購(gòu)到足夠的玻璃基板。另外,新冠疫情對(duì)材料供應(yīng)鏈仍有負(fù)面影響。材料廠商很難控制物流,也很難向面板廠商派遣技術(shù)支持的員工。目前,疫情給玻璃基板供應(yīng)鏈增加了生產(chǎn)的困難度,尤其是新的玻璃熔爐。

Omdia預(yù)計(jì),2021年第二季度和第三季度將再次出現(xiàn)供應(yīng)緊張。新的玻璃基板熔窯需要兩年時(shí)間才能用于量產(chǎn)。2021年,各大玻璃基板廠商可能會(huì)對(duì)玻璃基板產(chǎn)能進(jìn)行修復(fù)。Omdia預(yù)計(jì)到2021年,顯示玻璃基板將持續(xù)出現(xiàn)緊缺。

顯示玻璃基板價(jià)格預(yù)測(cè)

2019年,典型的液晶面板價(jià)格以32英寸HD open cell價(jià)格為代表,最低為29美元。Omdia的調(diào)研顯示,現(xiàn)在面板價(jià)格大漲,32吋Open Cell 目前超過(guò)70美元。如果材料價(jià)格和面板模組價(jià)格一樣波動(dòng),那么材料商的風(fēng)險(xiǎn)將變得相當(dāng)大。因此面板材料商在一般在生產(chǎn)還有降成本空間的情況下,提出持續(xù)降價(jià)。過(guò)去玻璃基板也是如此。然而由于到2021年,顯示玻璃基板的供求關(guān)系將趨于緊張,因此Omdia預(yù)測(cè)顯示玻璃基板價(jià)格將趨于穩(wěn)定且沒(méi)有降價(jià)的空間。顯示玻璃基板廠商一般不像Driver IC 或偏光板一樣會(huì)因供給短缺而漲價(jià)。但是,當(dāng)玻璃基板供應(yīng)緊張時(shí),玻璃基板將沒(méi)有降價(jià)空間。